Прогноз развития кабельной индустрии на 2026 год: новый цикл, новый курс, новые возможности.
2026-01-29
2026 год знаменует начало **15-го пятилетнего плана** кабельной индустрии. Глобальный рынок развивается под влиянием как энергетического перехода, так и модернизации электросетей. Будучи крупнейшим в мире производителем кабельной продукции, Китай ускорит свой переход к высококачественному развитию благодаря стимулам государственной политики и технологическим инновациям. Общая оценка: отрасль будет поддерживать устойчивый рост, при этом ожидается, что объем мирового рынка превысит 200 миллиардов долларов США, а объем китайского рынка достигнет 1,6 триллиона юаней, с ежегодным темпом роста примерно 7-9%. Новые источники энергии, сверхвысоковольтные сети и интеллектуальные сети станут тремя основными двигателями роста, а высокотехнологичные, интеллектуальные, экологичные и глобализированные тенденции станут необратимыми.
I. Глобальный рыночный ландшафт: Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует, развивающиеся рынки переживают бум
1.1 Размер рынка и прогноз роста
| Региональный | Размер рынка в 2026 году: | Годовой темп роста | Ключевые факторы роста: |
| Глобальный | 200-210 млрд долларов США | 6-8% | Рекордные инвестиции в электросети в размере 450 миллиардов долларов, резкий рост спроса на подключение возобновляемых источников энергии к электросетям |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 96-100,8 млрд долларов США | 8-10% | Строительство сверхвысоковольтных линий электропередачи в Китае, модернизация электросетей в Индии и расширение фотоэлектрической энергетики в Юго-Восточной Азии |
| Китай | 1,5-1,6 трлн юаней | 7-9% | Государственная электросетевая компания инвестирует более 650 миллиардов юаней, ускоряя строительство новых энергосистем |
| Европа | 40-42 млрд долларов США | 5-7% | План энергетического перехода, спрос на морскую ветроэнергетику и системы хранения энергии |
| Северная Америка | 30-31,5 млрд долларов США | 4-6% | Реконструкция устаревших электросетей, строительство инфраструктуры для электромобилей |
| Бангладеш | 120 млрд така (приблизительно 1,38 млрд долларов США) | 10-15% | Большой дефицит электроэнергии (достигающий 5000 МВт к 2025 году), обусловленный политикой в области возобновляемой энергетики |
1.2 Изменения в конкурентной среде
Увеличение концентрации: На долю пяти ведущих мировых производителей (Prysmian, Nexans, Hengtong, Far East, LS Cable) приходится примерно 25% рынка, в то время как ожидается, что доля китайского CR10 превысит 40%.
Региональная дифференциация: Китайские компании занимают более 60% рынка в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время как международные гиганты доминируют на рынках высокого класса в Европе и Америке.
Ускоренная экспансия китайских брендов за рубеж: Для завоевания рынков Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки используется сочетание «технология + цена + сервис». На долю китайских кабелей приходится 60-70% рынка в Бангладеш.
II. Основные направления роста: три движущих силы модернизации отрасли
2.1 Новые энергетические кабели: расцвет фотоэлектрической, ветроэнергетической и энергонакопительной отраслей
Фотоэлектрические кабели: объем мирового рынка достигает 8-10 миллиардов долларов США, с ежегодным темпом роста 15-20%. Высоковольтные изделия на 1500 В становятся все более распространенными. Новая установленная мощность в Бангладеш в 2024 году составит 0,846 ГВт, что приведет к росту спроса на кабели постоянного тока на сумму 169 200-253 800 долларов США.
Кабели для морской ветроэнергетики: мировой рынок превышает 300 миллиардов юаней, темпы роста в Китае превышают 30%, глубоководные проекты стимулируют модернизацию динамических подводных кабельных технологий.
Кабели для хранения энергии: благодаря глобальным установкам хранения энергии, превышающим 100 ГВт, резко возрастает спрос на высоковольтные кабели постоянного тока, требующие устойчивости к высокочастотной зарядке и разрядке, а также экстремальным температурам.
2.2 Сверхвысокое напряжение и интеллектуальные сети: основные потребности модернизации сетей
Кабели сверхвысокого напряжения: в период 15-й пятилетки в среднем ежегодно утверждалось 3-4 линии постоянного тока, при этом китайский рынок достиг 80-90 миллиардов юаней, темпы роста составили 8-10%, а уровень локализации превысил 70%.
Кабели для интеллектуальных сетей: Инвестиции Государственной энергетической компании в размере 2,8 триллиона юаней в развитие современных интеллектуальных распределительных сетей привели к резкому росту спроса на огнестойкие, экранированные и сенсорные кабели среднего и низкого напряжения.
Гибкие кабели постоянного тока: Ускоренное развитие технологий и замещение отечественных компонентов привели к быстрому росту спроса на ключевые компоненты, что стимулировало модернизацию вспомогательных кабелей.
2.3 Новые области применения: Высокодоходный «голубой океан»
| Области применения | Размер рынка: | Годовой темп роста | Технические требования |
| Электромобили | 120-150 миллиардов юаней | 20-25% | Высокое напряжение (800 В), малый вес, маслостойкость и сильные экранирующие свойства |
| Связь 5G | 2,7 миллиарда долларов США (высокоскоростной медный кабель) | 42% | Высокая частота и высокая скорость, низкие потери и помехоустойчивость |
| Промышленные роботы | 10 миллиардов долларов США (гибкий кабель) | 8.5%+ | Устойчивость к изгибу (миллионы циклов), высокая термостойкость и сопротивление кручению |
| Центры обработки данных | 35-40 миллиардов юаней | 12-15% | Высокая скорость передачи данных, низкое дымовыделение, отсутствие галогенов, огнестойкость и экологичность |
III. Китайский рынок: Выплата дивидендов от политики, ускорение структурной оптимизации
3.1 Мощная поддержка со стороны политики
* *План действий по созданию новых энергетических систем (2026-2030)*: Содействие внедрению сверхвысокого напряжения, интеллектуальных сетей и распределенной энергетики, что обеспечит среднегодовой рост спроса на высококачественные кабели на 8%.
* *Руководящие принципы внедрения экологически чистого машиностроения*: Содействие использованию экологически чистых материалов и энергосберегающих процессов, устранение устаревших производственных мощностей и начало эры «противодействия инволюции» и модернизации регулирования в отрасли.
* Три ведомства совместно разработали план стабилизации роста производства энергетического оборудования: темпы роста традиционного энергетического оборудования на уровне 6%, а также «укрепление сильных сторон и устранение слабых мест» в производстве нового энергетического оборудования.
3.2 Прорывы в технологических инновациях
* Материальная революция: Кабели из алюминиевых сплавов становятся тенденцией к замене медных кабелей. Ожидается, что объем закупок Государственной электросетевой компанией увеличится на 200% к 2026 году, а затраты снизятся на 30-40%.
* Интеллектуальная модернизация: «Умные» кабели со встроенными датчиками позволяют осуществлять мониторинг состояния и раннее предупреждение о неисправностях. Объем рынка превышает 5 миллиардов юаней.
* Экологическая трансформация: Низкоподымные безгалогенные (LSZH) и экологически чистые сшитые материалы становятся стандартом, чему способствуют как стандарты ЕС RoHS 2.0, так и китайские экологические стандарты.
3.3 Изменение фокуса конкуренции
| Конкурентные аспекты | Традиционная модель | Новые тенденции 2026 года |
| Основные преимущества | Ценовые войны, производственные мощности | Технологические барьеры, премиальный бренд, полный цикл обслуживания |
| Направление развития продукта | Кабельные кабели общего назначения среднего и низкого напряжения | Высоковольтное/сверхвысоковольтное оборудование, специализированные, индивидуальные решения |
| Сервисная модель | Поставка продукции | EPC + интегрированная эксплуатация и техническое обслуживание, локализованное быстрое реагирование |
| Контроль затрат | Закупка сырья | Интеграция цепочки поставок, хеджирование (уровень участия отрасли вырос с 12% до 35%) |
IV. Рынок Бангладеш: возможности и вызовы сосуществуют
4.1 Основные моменты рынка
* Бум фотоэлектрической энергетики: Планируется добавить 4100 МВт возобновляемой энергии в период с 2026 по 2030 год, при этом на солнечную энергию приходится более 40%, а спрос на кабели постоянного тока растет на 18-22% ежегодно.
* Расширение сети: Правительство инвестирует 20 миллиардов долларов в модернизацию сети электропередачи, при этом в 2026 году будет запущено несколько проектов сверхвысоковольтных линий.
* Преимущества политики: Проект «Политики в области возобновляемой энергии до 2025 года» предлагает освободить солнечную продукцию от импортных пошлин и налога на добавленную стоимость, что, как ожидается, будет реализовано в 2026 году.
4.2 Конкурентная среда
* Доминируют китайские бренды: Jiangnan, Jiukai и Yuandong занимают 60-70% рынка, при этом цены на 30-40% ниже, чем у международных брендов.
* Рост местных компаний: BRB Cables, Bizli Cables и др. занимают 20-25% рынка, обладая преимуществами в локализованном сервисе и быстрой доставке.
* Международные бренды позиционируют себя на рынке высокого класса: Nexans, Prysmian и др. занимают 5-10% рынка, делая упор на технологии и премиальный бренд.
4.3 Ключевые факторы успеха
* **Сертификация в первую очередь:** Местная сертификация TUV EN 50618/IEC 62930 + PDB является обязательным условием для участия в тендере.
* **Оптимизация цепочки поставок:** Создание таможенного склада в Читтагонге может сократить срок доставки до 10-15 дней.
* **Локализованный сервис:** Сотрудничество с местными агентами для предоставления технического обучения и круглосуточного послепродажного обслуживания.
V. Риски и вызовы: Четыре основных фактора, на которые следует обратить внимание
* **Колебания цен на сырье:** Цены на медь сильно коррелируют с ценами на Лондонской бирже металлов (LME); при каждом колебании цены на 100 долларов за тонну цена кабеля сечением 4 мм² изменяется примерно на 0,02 доллара за метр. Колебания цен на алюминий также влияют на структуру затрат.
* **Неопределенность политики:** Торговые трения и изменения тарифов (например, потенциальная корректировка тарифов на фотоэлектрическую продукцию в Бангладеш в 2026 году) влияют на экспортные издержки.
* **Давление технологической итерации:** Переход от высокого напряжения 1500 В к 1800 В, растущие требования к интеллектуальным датчикам, низкодымным безгалогенным технологиям и т. д. приводят к увеличению инвестиций в НИОКР.
* **Валютный риск:** Девальвация валюты на развивающихся рынках (например, така в 2024-2025 годах). (Ежегодное обесценивание на 8% по отношению к доллару США) Увеличивает импортные издержки и риски платежей
VI. Стратегические рекомендации: пять направлений будущего развития
6.1 Продуктовая стратегия: Прорыв в сегменте высокотехнологичной продукции
Фокусировка на трех основных направлениях: Новая энергетика (кабели 1500 В + фотоэлектрические кабели), Сверхвысоковольтные кабели (кабели постоянного тока ±800 кВ), Интеллектуальные сети (кабели для датчиков)
Дифференцированное позиционирование:
• Рынок высокотехнологичной продукции: двойная сертификация TUV + UL, наценка 15-20%, в основном ориентирован на международные проекты
• Рынок среднего ценового сегмента: стандарты IEC + локализованные услуги, цены на 40-50% ниже, чем у международных брендов, на 10-15% выше, чем у местных брендов
• Рынок низкого ценового сегмента: оптимизация структуры затрат, в основном ориентирован на бытовые фотоэлектрические системы и проекты малого масштаба
6.2 Оптимизация цепочки поставок: глобальная структура
Путь зарубежной экспансии китайских предприятий:
• Этап 1: Создание таможенных складов на целевых рынках, сокращение сроков доставки 10-15 дней
• Этап 2: Создание совместных предприятий с местными компаниями для получения скидки на тарифы, например, снижение затрат на 10-15% за счет локальной сборки в Бангладеш.
• Этап 3: Создание региональных производственных центров для распространения продукции в соседние страны.
6.3 Технологические инновации: Преодоление барьеров
. Инновации в материалах: Разработка проводников из алюминиевого сплава и углеродного волокна, снижение затрат на 30% при одновременном улучшении характеристик.
. Модернизация процессов: Внедрение высокоскоростных линий сшивания, повышение эффективности на 50% и снижение энергопотребления на 20%.
. Интеллектуальная модернизация: Разработка систем мониторинга состояния кабелей для предоставления услуг прогнозирующего технического обслуживания и повышения добавленной стоимости.
6.4 Расширение рынка: Углубление глобального развития
. Приоритетные развивающиеся рынки: Юго-Восточная Азия (Бангладеш, Вьетнам), Ближний Восток и Африка, где наблюдается значительный дефицит электроэнергии и оказывается сильная государственная поддержка.
. Модель локального сотрудничества: Установление стратегических партнерств с местными энергетическими компаниями и предприятиями EPC, участие в проектировании на ранних этапах.
. Дополнительные услуги: Предоставление технического обучения, консультаций по установке, а также услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию, переход от поставщика продукции к поставщику решений.
6.5 Контроль рисков: Осторожная работа
. Хеджирование: Участие в фьючерсном рынке меди и алюминия для фиксации стоимости сырья; уровень участия в хеджировании в отрасли вырос с 12% до 35%.
. Диверсифицированные рынки: Избегать зависимости от одного рынка и снижать риски, связанные с политикой и валютными курсами.
. Локализованное финансирование: Привлечение местных банковских кредитов на целевых рынках для снижения влияния колебаний валютных курсов.
VII. Заключение: Новый цикл, новые возможности, новый путь
В 2026 году кабельная индустрия находится на историческом поворотном этапе, прощаясь с «ценовой войной» и переходя к этапу высококачественного развития, основанного на концепции «технология + бренд + сервис». Для китайских предприятий это представляет собой как вызовы, так и возможности — вызовы заключаются в технологической модернизации и усилении глобальной конкуренции, а возможности — в триллионном спросе, вызванном взрывным ростом развивающихся рынков и энергетическим переходом. Только придерживаясь инновационного подхода к развитию, высокотехнологичной трансформации и глобальной стратегии, они смогут занять лидирующие позиции в конкуренции в 2026 году и в последующие годы, совершив скачок от «Сделано в Китае» к «Создано в Китае».
